「解冻保证金」芯片:“跨界造车”供不应求,短期内难以解决

股票资讯  2021-05-01 16:58:37

2020年12月,全球“核心荒”问题爆发,主要集中在汽车和智能终端领域。

值得一提的是,今年以来,供方产能后续问题没有得到解决,企业突然掀起了智能电动车跨境布局的浪潮。同时,5G技术不断开拓手机等智能终端的市场需求,导致去年底芯片短缺。至于什么时候会缓解,业内认为会持续到2022年甚至更晚。

从积极的方面来看,芯片的稀缺推高了产品的价格,重点是让单片机、传感器、AI和5G芯片供应商受益。

对汽车和智能终端芯片的需求再次上升

“跨界制造”趋势风起云涌,电气化、智能化趋势继续发酵,汽车芯片需求将再次上升。2020年8月3日,地产龙头恒大发布6款新车,覆盖A到D各个级别;11月26日,阿里巴巴、SAIC、浦东新区宣布合资100亿元建设“智基汽车”,引发了各行各业巨头跨境造车潮。

今年以来,百度和小米相继发布造车计划,导致股价飙升。华为轮值主席徐志军本月在公司第18届全球分析师大会上表示,华为将与BAIC、长安、广汽合作打造三个汽车子品牌;就连乐视创始人贾跃亭创办的新能源汽车公司法拉第未来(Faraday Future)也饱受负面问题困扰,本月5日向美国证监会提交文件,欲借壳上市。

如果这些企业计划制造汽车成功,将大大加快汽车电气化和智能化的趋势。由于新能源智能汽车所需的芯片数量比传统汽车多,整体芯片使用量会比原本预计的要大,其中以单片机、传感器芯片和AI芯片为主。据CSI鹏远介绍,电动汽车平均使用的单片机芯片数量在300片左右,是传统汽车的4.5倍;目前,传感器芯片的平均承载能力,单车为1-2,L2智能驾驶为2-6。未来L3级别单车携带8+摄像头,L5级别预计20个。据东吴证券测算,中国汽车AI芯片市场规模将从2019年的9亿美元增长到2025年的92亿美元,复合增长率为45%;到2030年将达到181亿美元,十年后复合增长率为28.8%。

2019-2021年新能源汽车月销量(万辆)

数据来源:中国汽车工业协会浙商证券研究所

至于智能终端,5G技术方兴未艾,对相关芯片的需求还会继续增加。众所周知,2020年是5G的第一年,这意味着5G的应用高峰期还没有到来。未来5G设备的连接数量会迅速增加,需要的芯片数量也会日益增多。IDC预测,联网的5G设备数量将从2019年的1000万台增加到2023年的10.1亿台,2019年至2023年的复合年增长率为217.2%。

“一核难求”什么时候才能停止?

面对快速扩张的市场需求,芯片供应方难以跟进。主要原因是厂商误判前期对芯片的需求会减少,没有积极扩大产能,面临后期需求突然反弹;第二,从去年开始,全球疫情爆发并持续,导致芯片工厂停产。其中,日本、德国、台湾省相继遭遇地震、雪灾、水资源短缺,整体产能受损。

随着需求的增加和供给的滞胀,芯片短缺问题不但没有得到缓解,反而越来越严重。

在汽车领域,很多巨头都被芯片“扼杀”了。福特汽车在美国的肯塔基州工厂今年1月被迫停产,第一季度产量减少五分之一;通用宣布芯片短缺将使其2021年收入减少15亿至20亿美元;丰田、日产等。也收紧了生产...不仅是传统车企,电动车公司威来也在今年3月29日宣布,合肥江淮威来的制造厂因芯片不足已停产5天。

在智能终端领域,手机、电脑、游戏机等产品受到芯片短缺的制约。三星暂停Note系列手机生产;苹果切断iPhone12mini产能,其部分MacBook和iPad生产也将延期;游戏机的显卡不好弄,堪比抢购低价茅台。

今年4月12日,美国总统拜登召开在线峰会,与会者包括通用、福特等汽车公司的首席执行官,以及谷歌母公司Alphabet、英特尔、三星等科技公司的代表,就芯片短缺问题进行了会谈。此外,国家经济委员会(NEC)主任布莱恩·迪斯(Brian Deese)和国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)将于下周与许多公司举行会议,继续讨论这个问题。

「缺乏核心」的情况会持续多久?全球晶圆代工厂(GlobalFoundries)是美国最大的芯片代工厂,也是世界第三大晶圆代工厂,该公司首席执行官汤姆·考尔菲尔德(Tom Caulfield)在接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示,该公司的生产线现在已经满载,整个行业的半导体供应短缺可能会持续到2022年或更晚。

“工艺节点成熟的产品,可能会改善缺货问题,但对于工艺先进的产品,需要解决的情况还是比较复杂的。”高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫最近表示。

“核心缺失”背景下谁受益最大?

物以稀为贵,芯片的短缺推高了产品的价格,对相关供应商有利。除了知名的SMIC、长江电子科技等企业,汽车芯片领域,单片机和传感器芯片也可以关注赵一创新。目前,公司已形成“存储(NOR/NAND Flash,DRAM)+控制(MCU)+传感(卫斯理)”的战略布局,处于MCU和NOR Flash的第一梯队。

赵一创新2020年销售近2亿单片机芯片,国内单片机市场销量排名第三;在传感器芯片方面,子公司卫斯理的指纹识别芯片和触摸芯片业务分别位居全球第三和第四。国源证券预测,随着工业控制等领域的快速发展,赵一创新将在2021年进入快速发展时期。

AI芯片方面,寒武纪最受机构关注。公司创始团队来自中国科学院计算技术研究所,是世界上最早关注和研究AI芯片的团队之一。目前,华为麒麟970SoC使用的是公司产品坎布里康1A,华为麒麟980CoC使用的是坎布里康1H。此外,该公司还与几家服务器制造商就其MLU系列云芯片达成了联合开发合作。东北证券预计,公司2021年和2022年的营收将分别达到9.93亿元和16.14亿元。

在智能终端的5G芯片领域,领先的公司主要是华为、紫光展锐等非上市公司,中兴在a股方面下了很大功夫。中兴通讯微电子是中兴通讯公司的子公司,是国内领先的芯片设计开发企业之一,帮助中兴通讯保持5G相关产品的竞争力和市场地位。

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(文章来源:股市动态分析)


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