5000亿顺丰将内生起飞发展 安妮股份股票

股票资讯  2021-03-27 05:15:16

原标题:5000亿SF又要起飞了。内源+延伸发展

2月9日晚,顺丰控股(002352。深交所)发布了多项重大董事会决议公告,包括拟非公开发行不超过220亿元人民币的基金;计划以175.55亿港元收购在香港联交所上市的嘉里物流(0636,HK)51.8%的股份;其全资子公司在国内外发行等值不超过200亿元人民币的债务融资产品。

超过400亿元的巨额融资规模意味着顺丰正以更积极的态度实施其全球扩张计划。这背后的原因是,在中国主战领域,不仅快递物流行业增长高,而且是一个看不到中国经济发展“天花板”的行业,而且由于顺丰快递的优异表现远远超过行业增长率,也带来了巨大的市场机遇和发展需求。国际市场成为顺丰快递的延伸战场。有了a股的顺丰控股和h股的嘉里物流的融资平台,再加上顺丰在境内外市场的优质信用评级,更广阔的融资渠道为顺丰的成长“加持”。

在雄心勃勃、多维度、高强度的投融资行动背后,顺丰希望实现最终的战略目标:全面打压服务、市场主导。

非公开发行和高效融资抢占时间窗口

从SF的非公募计划可以看出,这是基于三年投资计划的融资活动。通过提高融资效率,提高募集资金规模,可以保证未来几年重点资金支出项目的资金需求,巩固公司在领先服务及时性和服务质量方面的核心优势,全面提升公司一站式综合解决方案能力。

其中,计划融资60亿元用于快递运输设备自动化升级项目,50亿元用于新建湖北鄂州民用机场中转中心项目,30亿元用于智能供应链系统解决方案建设项目,20亿元用于陆路运输能力提升项目,20亿元用于航空物资采购和维修项目以及营运资金补充等。

表1:顺丰控股非公开募集资金投资情况

该公司表示,此次融资将有助于顺丰进一步实施以客户为中心、深化供应链服务能力、提供综合物流解决方案的发展战略,通过自动化和智能升级实现科技化物流服务,巩固顺丰在领先服务及时性和服务质量方面的核心优势,全面提升公司一站式综合解决方案能力。

得益于消费升级和需求侧在线趋势因素的影响,2020年中国快递业业务量突破800亿件,快递量居世界第一,行业继续保持高经济周期。在快速发展的同时,受到了新冠肺炎疫情的考验,快递物流公司基础网络能力的重要性开始凸显,建立独立可控的供应链布局成为当务之急。

顺丰的发展不仅会带来资本投资的需求,还会迅速弥补资本投资对短期收益的影响。

网络升级高效获胜

2020年,顺丰控股的业务量同比增长68.43%。业务量激增的同时,服务的效率和满意度保持不变。顺丰近几年持续推进的自动化、智能化项目投资贡献很大。

顺丰控股一直致力于成为技术驱动的行业解决方案服务公司。加快智能供应链服务能力建设是公司向综合物流提供商转型的重要一步。此次顺丰通过软硬件采购和系统开发实施,筹集30亿元,打造数字化智能供应链平台,为客户提供定制化供应链系统开发实施服务。

这样可以解决客户对一站式高效智能供应链解决方案的迫切需求,提升整个环节的智能服务能力,进一步提升客户服务粘性,巩固顺丰在市场的核心竞争力。

顺丰继续升级设备自动化,加强物流数据生态建设,利用大数据技术满足客户灵活生产供应和终端消费者快速变化的需求,在物联网、大数据、人工智能、云计算、GIS等技术综合应用的加持下,提供全程供应链服务。

作为开放一、二、三产业的基础物流产业,它助力外部世界,提供数字化智能供应链系统解决方案,提升独立第三方数字化智能供应链服务能力,助力生态系统合作伙伴,满足行业客户对一站式高效智能供应链解决方案的迫切需求。

此次非公开发行是顺丰控股升级其陆地网络和起飞其空中网络的一系列联合行动。在拟筹集的资金中,陆网80亿加空网70亿的总额将达到150亿元。

建议增加陆路运输能力,旨在提高自有运输能力的比例,优化干线运输路线,构建满足公司战略升级和发展需要、适应行业需求波动特征的运输能力体系,提高公司最后一公里的服务能力,帮助公司实现更高效的成本控制,提高地面网络的承载能力。

新建鄂州民用机场中转中心项目,投资50亿元。鄂州机场的建成将改变公司空运能力的网络结构,由点到点的航线模式向基于轴辐式航空基地的轴辐式网络转型升级,提高飞机运载率,有效降低吨公里成本,提高货运效率;还可以更好地提高自主决定航权和时间的能力,提供更多的航线设计和成本节约方案,扩大空运运力网络覆盖范围,为未来国际网络布局和公司业务长期可持续发展提供有效支持。

作为中国货运飞机数量最多的货运航空公司,每年都有大量的航空物资消耗和飞机维修需求。通过此次航材采购维修项目和鄂州民用机场中转中心项目的实施,一方面将为顺丰快递空运能力的高效稳定运输提供有力保障,帮助公司进一步巩固在老龄零部件业务中的领先地位;另一方面,积极响应国家号召,安全有序推进专业货运枢纽机场建设,布局国内首个以货运为主的航空转运枢纽,进一步打造“天网+地面网+信息网”的智能物流网络,为公司确保货物安全和服务及时性奠定更加坚实的基础,也是公司的重要战略举措。

本次非公募将投入60亿元用于中转和仓储配送自动化升级。顺丰不断加大对科技、自动化等领域的投入,加大对快递自动化升级项目的投入,不仅能有效提高中转仓储的整体处理能力,还能有效减少人员投入,降低中转仓储的人工成本,降低出错率,提高整体服务效率和质量。

同时,非公开发行计划表明,此次交易不会改变公司的控制权。本次非公开发行募集资金到位后,公司净资产和营运资金将增加,有利于增强顺丰的资本实力,促进顺丰充分把握市场机遇,积极推进快递物流业务布局,提高公司抗风险能力,促进公司业务持续健康发展。本次非公开发行募集的资金到位后,短期内可能会导致净资产收益率和每股收益出现一定程度的下降。但随着项目的逐步实施,公司未来的盈利能力和经营业绩将得到有效提升。

强强联合共赢

在完成DHL大中华区供应链业务的并购后,为了进一步提升综合物流解决方案能力,完善货代和国际业务的战略布局,顺丰再次收购了国际顶级物流公司嘉里物流的部分股权。2月9日晚,顺丰控股宣布将向嘉里物流(00636)的股东和股票期权持有人进行部分要约收购。香港),一家在证券交易所上市的公司,如果满足或免除先决条件(如适用),则通过其全资子公司兴盛和谐,并计划以175.55港元收购嘉里物流51.8%的股权。与此同时,嘉里物流将其在中国香港的仓库业务和在中国台湾省的业务出售给嘉里控股及其全资子公司。

嘉里物流作为香港联交所上市的最大国际物流公司,是一家以亚洲为基地的国际第三方物流服务提供商,业务涵盖综合物流、国际货运代理、工业项目物流、跨境电子商务等。在最后一英里,派遣嘉里网络的办事处遍布全球59个国家和地区。凯瑞物流作为国际顶级品牌公司的战略合作伙伴,覆盖了电子科技、医药、国际时尚、快速销售产品等各个行业的顶级品牌公司,包括大量的财富500强客户。

据业内人士透露,嘉里物流拥有广泛的国际货运代理覆盖网络,在亚洲、美国和欧洲拥有强大的能力,并在其他潜在市场做出了前瞻性布局。特别是,嘉里物流在关键流程中的海空货运代理和清关能力,可以提高顺丰控股的端到端整体供应链解决方案能力,进一步增强顺丰的国际运输业务能力,利用规模效应提高议价能力和装载率,从而实现国际空运双方的成本优化。

泰国和越南嘉里物流的本地快递运营经验和资源,与顺丰在快递行业的判断力和科技能力形成互补,可以在品牌、资源获取、成本管理、运营体系等方面进行共享,共同打造高度协调的东南亚快递网络。

克里和顺丰的合作对双方来说都是双赢的。顺丰在中国的终端配送网络和快递能力可以扩大嘉里物流的服务范围,增强其客户粘性。通过共享丰富优质的客户资源和交叉销售,双方的业务可以实现更好的发展。

与嘉里物流联手,抓住免税市场的发展机遇,商业模式的演进也可能是此次收购的另一收获。在此之前,财政部、海关总署、国家税务总局联合发布了《关于增加海南离岛旅客免税购物取货方式的公告》,明确了离岛旅客可以选择邮寄取货,而海岛居民可以选择在离岛前回岛取货。在免税市场的优惠政策下,嘉里物流是第一家在海南自由贸易港投资建设优质保税物流中心的国际物流企业,也是海南省现有两家免税商场的物流合作伙伴。嘉里在海南国际免税岛的布局将形成商流、物流、信息与顺丰国内运力相融合的商业模式,免税品高端奢侈品的定位与顺丰快递的服务质量和市场定位高度一致,将为公司开展高端商流、物流业务奠定良好基础。

顺丰控股在中国积累了无与伦比的智能仓储配送网络资源和大量的国内优质品牌客户群体,可以帮助嘉里物流拓展国内出口来源,利用国内企业走向全球的大趋势,开拓国内和国际跨境供应链服务市场,开拓其在mainland China的综合仓储配送服务能力。双方共同努力创造双赢局面

从敦豪、联合包裹等全球领先的物流和供应链公司的发展历史来看,M&A是其增加市场份额、快速部署国际网络和提升核心竞争力的重要手段。而顺丰收购成熟的物流供应链质量目标是快速切入供应链市场扩张的重要途径。

与顺丰的To B业务相比,嘉里在To B供应链领域优势明显,为全球领先品牌承担亚洲供应链分销环节的整体服务。顺丰和嘉里的联姻,将有助于顺丰快速孵化To B物流供应链服务能力,快速切入不同业态龙头企业的供应链服务环节,有助于顺丰抢占广阔的To B供应链市场。

随着鄂州机场的加速建设,中国超级机场枢纽的优势开始显现。在成功收购DHL大中华区供应链业务并加速整合后,包容性强的顺丰快递正在加速向国际物流巨头发展,收购嘉里物流可能成为另一个加速点。回搜狐多看

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