「300315」机械行业周报:市场修复聚焦半导体等新兴产业反弹

股票资讯  2021-06-10 20:26:18

【半导体设备行业】全球半导体设备支出处于高位,国内晶圆厂迎来投资建设高峰。据SEMI测算,2017年至2020年未来四年将有62座12英寸晶圆厂投产,其中26座新晶圆厂位于大陆,占25%25的42%25,10座在美国州和台湾9个。公司固定资产投资也将保持高增长。受益于存储需求、晶圆厂建设高峰和逻辑工艺竞争,2018-2020年全球半导体设备市场规模将分别为630亿美元、641亿美元和683亿美元。美元,设备规模继续保持高位。

国内12英寸晶圆厂进入快车道,年均投资1000亿元。回到中国,我们根据公开信息进行了整理。目前中国大陆有15座12英寸晶圆厂在建。建设工期为2017年至2020年,总投资将达到4467亿元,年均投资将达到1000亿元以上。总生产能力为92万/月。此外,我们还整理了一些未来规划的晶圆厂,包括长江存储二期、SK海力士无锡项目等,项目规划总投资6258亿元,国内晶圆厂建设处于投资建设高峰期,产业链企业也将直接受益。推荐设备龙头华北华创(002371,参股),京盛机电(300316,参股),封测公司长川科技(300604,参股),洁净室龙头亚翔集成(603929,参股),布局半导体测试精策电子(300567,参股)。

【工业机器人(300024,股票棒)及自动化行业】据IFR(国际机器人联合会)6月20日数据显示,2017年全球工业机器人销量达38.1万台,同比增长同比增长29%2525,其中在华销量达到13.8万辆,同比增长58%2525。按行业分类,汽车行业继续引领全球对工业机器人的需求。2017年,该细分市场的销量约为125,000辆,增长率为21%2525。增长最强劲的领域是金属行业,达到54%2525。基于此,我们对国内工业机器人市场的看法如下:1)下游企业盈利能力提升,企业偏好度提升,对工业机器人的需求和自动化转型意愿增强。2)不断上涨的劳动力成本迫使企业加快自动化转型进程。3)核心零部件国产化加速成本提升,提升工业机器人性价比,缩短投资回收期。国内企业正在一般工业领域发力。建议重点关注Estun、Robots、Topstar(300607,分享),中大德(002896,分享),华中数控(300161,分享)。

本周核心投资组合:工程机械(600984,股),三一重工(600031,股),北方华创,中测(300012,股),恒力液压(601100,股))、浙江鼎力、正美机(601717,股份)、科达清洁能源(600499,股份)、杰瑞股份(002353,股份)。


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