如何在徐小明的股票分析理论中使用k线止损技术! 上投行业轮动

股票资讯  2021-02-14 13:23:54

徐小明股票分析理论中选择成长股的技巧

1.不要在创业阶段购买公司的股票

如果仅仅单纯的想象空间就认为公司初创期的未来空间是无限的,那么很容易陷入阿q的自欺欺人精神,从投资的角度来看,初创期的公司是无法和盈利稳定、基础扎实的老公司相比的。

在老公司,各大业务部门运转正常,投资人可以观察到生产、销售、成本核算、管理团队的团队合作、业务运营等一切问题。而且,投资者也可以知道其他有见地的观察者的意见,他们定期观察公司的部分或全部相对优势或劣势。

我一直主张买能观察到身边很多产品的公司,和这一点差不多。因为能够很容易观察到周围产品的公司,作为投资者,可以第一时间通过市场份额的变化,了解到公司竞争力自下而上的变化。通过市场份额,询问使用产品的朋友和经销商,就比较容易了解企业在服务和质量方面的竞争力。

比如我拥有格力电器,宁波银行,东方宇宏,福耀玻璃,被观察的美的集团。除此之外,侧面观察法也可以在一定程度上从下往上排除财务造假公司。因为如果一个公司产品占有率高,品牌效应强,怎么可能想到用财务造假来赢得投资者的关注,自己的业绩能有过硬的财务数据呢?这里提醒一下,对于多年高速增长的公司,我们需要小心财务真实性。

而创业阶段吸引普通投资者的唯一一点,就是充满无限想象力的成长空间。但是要知道这个未来充满了很强的不确定性,在不确定性中投资是一个相对不确定的东西,所以我个人一般不买创业公司。除非你是这个行业的专家,否则你可能有能力了解公司的实际能力,这是另一回事。也可以适当投资一家创业公司,但也需要各方面论证,谨慎从事。

2.不要忽视场外市场交易的好股票

这次讨论没有什么可做的,所以我将谈谈我这些年来对交易的几点启示。除了普及交易规则知识外,证券服务提供者的建议也必须谨慎。因为证券服务商也是公司,他们也是要赚钱的,部分资金来自于个人投资者的交易佣金,贷款融资的利息收入,以及各种建议的服务费。

我很难听到。对于证券服务商来说,除了交易规则的教育服务,其他都是屁。想要获得更好的投资收益,离证券服务商越远越好。当你对交易规则有疑问时,可以主动向你的个人投资顾问咨询和学习。

我有个个人投资顾问,因为公司整天加班,开了个会。但会议只谈了如何提高业务量,没有真正意义上的投资知识。最后她不再从事证券行业,我失去了一个真诚的服务人员。所以我一直在声讨证券公司的这些行为。当然业务需要升级,但至少要尊重一些真实的投资知识。

至于机构的研究报告,个人得有自己的鉴别能力。尤其是对于无脑的股价预测,没有人有预测股价的能力,只有一定程度的估值能力。但是,价值和价格是两回事。有时候机构的研究报告完全不如一些真正的个人投资者的帖子,这也是我更关注一些投资者评论的原因。

现在,我基本上主动杜绝媒体和机构的报道言论和所谓的研究报道。我宁愿自己看年报和其他优秀投资者的帖子。如果有机会,我也想参加股东大会,增长见识。还有一点就是日交易者往往忽略了交易成本对自身成本的递增效应和收益的侵蚀效应。

3.不要因为喜欢一家公司年报的语气而购买它的股票

年报的基调可能反映公司的经营理念、战略或目标,其准确性不低于一段时间内经审计的财务报表。然而,年度报告是经过精心处理的,以赢得股东的青睐。

只有当报纸的内容能够为投资者有意义的问题提供适当的信息时,当投资者认为重要的信息或问题被适当披露时,才是有价值的。相比年报中的乐观言论,我更倾向于看年报中提到的困难和负面,至少对个人来说,更有价值。

4.不要认为一个公司的市盈率很高,必然意味着未来的收入增长空间已经体现在价格上。

优秀企业的高市盈率在一定程度上是合理的。如果一个持续优秀的企业可以在同样的政策下继续经营,那么未来的收益改善往往可以持续,所以应该给这个企业持续合理的高市盈率。

但也需要持续关注公司的发展是否如预期,尤其是中间财务数据的突变。买股票不能只凭市盈率决定脑袋。当然,很难真正运用这种情绪。我入行三年,最近才真正应用。

5.不在乎薄利多销

如果一家好公司被判定为优秀公司,你买的时候可以按市场价买,多花1/8、1/4、1/2元,相对于你不买这只股票的时候损失的利润来说,微不足道。如果一只股票没有这样的增长潜力,投资者首先不应该考虑购买它。

所以,不要在意买便宜的蝇头小利,避免做捡芝麻丢西瓜之类的傻事。我提倡买卖要忘记目前是亏损还是盈利,因为人性是软弱的,盯着亏损还是盈利会影响个人的理性行为,这也是为什么总有艰难的时候,即使知道一个公司不优秀;总有只看利润,买了一个优秀的企业,赚了几十个百分点,马上就卖了的行为。

我也因为亏损犯了不愿意减仓立即卖出的错误。甚至当我意识到自己当初的购买有逻辑错误的时候,这个错误才是17年来最大的收获。虽然我损失了20% 的购买资金,但是值得。


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